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連巴菲特也被股東批評!企業董事「不夠ESG」,將慘遭淘汰

ESG永續投資:環境(Environment)、社會(Social)、公司治理(Governance) (來源:Dreamstime)

 

8月9日,聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)公布氣候變遷報告,警告全球氣候變遷正在發生,是「人類的紅色警戒」。

 

今年(2021),美國證券交易委員會(SEC)委員Allison Herren Lee也在「公司治理社群:2021全國會議」(2021 Society for Corporate Governance National Conference)發表演說,認為近期股東會季節(proxy season)明顯可見ESG已成企業轉型重點趨勢。

 

越來越多人呼籲,企業董事會應正視氣候變遷、種族不公、貧富不均等永續挑戰。據國際知名永續新聞媒體GreenBiz報導,2021年ESG相關的股東提案,取得的支持度創下歷史新高。

 

廣大投資人更加重視ESG

 

美國股東決議數據團隊Proxy Preview統計,今年有34項ESG股東提案獲得多數支持,打破去年21項的紀錄。其中,有17項取得超過70%的支持,而去年只有2項超過此門檻。非營利組織永續投資機構(Sustainable Investments Institute)執行董事威爾許(Heidi Welsh)表示:「這代表廣大投資人開始重視ESG。」

 

在34項提案中,企業政治行為(Corporate Political Activity)占最多數(14項)。以美國諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern)為例,要求公司提交氣候變遷遊說與倡導資訊的決議,取得了76.4%股東支持;杜克能源(Duke Energy)一項要求揭露政治獻金的提案,也獲得多數股東同意。

 

實現種族正義浪潮四起,讓多元化(Diversity)占第2多股東提案(9項)。不只管理層支持,科技巨頭IBM有94.3%股東要求揭露多元化、平等、包容計畫的執行有效性細節;雖然,亞馬遜(Amazon)股東提案要求透過外部查證公司內種族平等情況,未獲過半支持,但首度提案即獲44.2%支持仍被視為反應不錯。

 

氣候與環境(Climate change and environment)則占第3多(8項)。高達98%股東要求通用電氣公司(General Electric)說明,將如何依照《巴黎氣候協議》達成淨零排放;農業和糧食公司邦吉(Bunge)更有98.8%股東要求公司,提交供應鏈與森林砍伐影響報告;其他能源公司包含雪佛龍(Chevron)、康菲(ConocoPhillips)和菲利普66(Phillips66)的減碳提案,也都獲58%以上股東支持。

 

董事會身負ESG轉型重責

 

證券交易委員會委員Allison Herren Lee指出,企業ESG改革會牽涉到轉型風險、實體風險、聲譽風險、人資風險等。這時,董事會就扮演管理風險的重要角色,且世界經濟論壇(World Economic Forum)也表示,公司的商業價值創造越來越依靠該角色。

 

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)在今年強調,期望「董事會塑造、監控公司商業模式中永續因素的管理方法」,要董事為不足之處負責,並以「應對氣候議題不足」為由,否決了255位董事人選,是去年的4倍之多(55人)。

 

其實,就連巴菲特(Warren Buffett)也因ESG問題與貝萊德槓上。2021年度股東大會上,他旗下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)遭批評氣候風險管理資訊披露不足,因此,身為股東之一的貝萊德直指它「不適應ESG對業績越來越重要的世界」。

 

針對ESG表現不如同儕的公司,道富集團(State Street)宣布將投票反對其董事會;兩大國際投票顧問機構Glass Lewis、機構投資人服務公司(Institutional Shareholder Services, ISS)則制定新投票政策,例如向ESG治理失敗的董事問責。

 

或者,企業能以美國石油巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)作為警惕。該公司5月的董事會改選,投資人竟成功把強調氣候變遷的小股東Engine No.1,一舉送入董事會,拿下4分之1董事席次。

 

這代表,越來越多股東開始重視ESG的必要性,企業的董事會必須有所行動,否則難保不被股東換下台。

 

(參考來源:SEC.gov、Proxy Preview、GreenBiz、台灣永續能源研究基金會、CNBC)

 

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資料來源:商業周刊
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